24 de mayo de 2023, Alejandro R. Chavez
A inicios de mayo, la compañía cervecera Heineken anunció una inversión de 300.8 millones de dólares (MDD) para expandir su capacidad de producción en dos plantas en Brasil. El plan de la compañía se enfoca en ampliar la oferta de sus marcas Amstel, Devassa y Heineken, asegurando que los brasileños se encuentran entre los mayores consumidores de sus productos en el mundo. Pero esta bebida alcohólica también es muy popular en el resto de América Latina.
En datos de YouGov Global Profiles, una tercera parte de los consumidores en la región afirma beber alcohol. Y el 43.5% de los latinos señala que prefiere la cerveza (o el vino) a licores más fuertes. Lo anterior sugiere que otros países de América Latina también podrían haber sido buenos lugares para expandir la producción de Heineken. Sin embargo, por ahora Brasil supera con creces a sus vecinos latinoamericanos en su gusto por el alcohol y, específicamente, por la cerveza.
En promedio, el 37.6% de la población en Brasil afirma categóricamente tomar alcohol, una cifra estadísticamente más alta que el promedio de la región, y el porcentaje más alto entre los países analizados por Global Profiles en la zona. Asimismo, Brasil cuenta con el porcentaje más alto de consumidores que prefieren la cerveza (y el vino) a otros licores: el 49.2%. Pero lo que resulta aún más importante para la inversión que acaba de realizar Heineken, es que más de la mitad de estos consumidores está de acuerdo en que vale la pena pagar extra por bebidas de buena calidad, muy por encima de otros países.
Sin embargo, también hay algunas indicaciones de que los brasileños podrían empezar a cambiar sus hábitos de consumo de alcohol en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, la compra de bebidas en Brasil ya es ahora la más inconsistente en la región. Junto a los colombianos, hoy los brasileños son los latinos que más seguido compran alcohol y, al mismo tiempo, quienes más afirman nunca comprarlo: el 29.1% de las personas en Brasil compran alcohol al menos una vez a la semana (vs 24.3% a nivel América Latina), mientras que el 28% dice nunca adquirir este tipo de bebidas (vs 25.8% regional).
Asimismo, los brasileños son los latinoamericanos que mayor conciencia tienen de su alto consumo de alcohol. El 16.9% de estos consumidores dice que, cuando toma, lo hace para emborracharse (vs 14.7% del promedio regional); mientras que una cifra muy similar de brasileños (16.3%) admite tomar demasiado alcohol. A escala regional, solo el 14.4% de los latinoamericanos admite tomar demasiado alcohol, y en países como Colombia la cifra es aún más pequeña, de apenas el 10.5%.
Tal vez más crucial resulta el hecho de que Brasil tenga el porcentaje más alto de consumidores que afirman que no necesitan tomar alcohol para divertirse (68.9%), y la única cifra entre los países analizados que es estadísticamente más alta al promedio de América Latina (67.3%). Lo anterior podría sugerir que, si bien este país es hoy en día un potente consumidor de alcohol en general y de cerveza en particular, la situación podría cambiar en el corto plazo. Y esto, a su vez, podría reducir la rentabilidad de la expansión de Heineken.
Más allá que su consumo parece más estable a largo plazo en comparación con el brasileño, México, Colombia y Argentina también podrían ser más atractivos a futuro para las marcas de alcohol, por otros factores. En datos de Global Profiles, en estos países hay costumbres y momentos de consumo mucho mejor marcados. Por ejemplo, tanto en México como en Argentina es estadísticamente más probable que los consumidores digan que les gusta ir a bares a tomar, comparado con el promedio global (48.5% y 55.7%, respectivamente, vs 43.9% a nivel regional).
Los argentinos son también más afines a tomar alcohol en casa (el 54.6% de la población). De hecho, en ningún país de la región más de la mitad de la población está de acuerdo con esta afirmación. En el caso de Colombia, se trata del segundo país (únicamente después de México) donde los consumidores están más de acuerdo en que les agrada probar nuevas bebidas.
En este sentido, la decisión inmediata de Heineken de expandir su producción en Brasil tiene el potencial de ser muy positiva a corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, otros países de América Latina ofrecen oportunidades más interesantes para el consumo de alcohol en general y de cerveza en particular, incluyendo una mayor apertura a experiencias distintas. Algo que ésta (y otras marcas de la industria) deberían tomar en cuenta en sus estrategias de crecimiento a futuro.
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Foto de Witthaya Prasongsin
Metodología
YouGov Global Profiles es una base de datos globalmente consistente con 1000+ preguntas a lo largo de 48 mercados. La información se basa en una recolección continua de datos entre adultos de 16+ años en China y de 18+ años en otros mercados. Los tamaños de las muestras para YouGov Global Profiles fluctúan con el tiempo, pero el tamaño mínimo de cada muestra es siempre de c.1000. Datos de cada mercado usan muestras nacionalmente representativas fuera de India y los Emiratos Árabes Unidos, que usan muestras representativas de la población urbana, y China, Egipto, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Marruecos, Filipinas, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Vietnam, que usan muestras representativas de la población en línea. Aprenda más de Global Profiles.