20 de abril de 2023, Alejandro R. Chavez
La promesa del sector seguros a los consumidores es relativamente simple: a cambio de pagos recurrentes, la compañía se hará cargo de eventos inesperados que, en otras circunstancias, podrían representar gastos muy difíciles o imposibles de asumir. Hoy en día, esta promesa ha creado una vibrante industria global que cubre desde cuotas de hospital y accidentes de coche hasta robos, despidos y costos médicos de atención de mascotas. En México, sin embargo, los consumidores tienen una relación complicada con el sector.
En datos de YouGov Profiles, más de la mitad de los consumidores (54.8%) está de acuerdo que es importante estar asegurado ante diferentes eventualidades. Al mismo tiempo, solo el 10.4% de los mexicanos dice que los seguros son para personas que no tienen suerte, y uno de cada 4 asegura que no contrataría ninguna póliza si esto fuera posible. Lo anterior sugiere que la gran mayoría de la población entiende, de inicio, la importancia de contar con una cobertura.
Por otra parte, el 19.8% de las personas en el país asegura que no tiene ningún tipo de pólizas de seguro y otro 15.9% apunta que no sabe si tiene alguna. Esto quiere decir que potencialmente más de una tercera parte de los mexicanos no cuenta con cobertura alguna en caso de un accidente o gasto inesperado. En términos generales, entre los mexicanos que sí han contratado algún plan de seguros, los más comunes son los de vida o de pensión.
Hay varias razones por las cuales una buena parte de los mexicanos aún no poseen (o no están seguros de poseer) un seguro. En primer lugar, prevalece un fuerte escepticismo entre los consumidores respecto a qué tan bien están cumpliendo las aseguradoras con sus promesas de ayudar a lidiar con gastos inesperados. El 31.2% de la población está de acuerdo en que no tiene caso pagar por una cobertura contra accidentes de coche si, en última instancia, las compañías van a obligar a los clientes a pagar por el incidente de todas formas.
También es importante mencionar que no todas las personas están igual de convencidas de la importancia de tener un seguro. Aunque solo una cuarta parte de los mexicanos en general dice que no contrataría ninguna póliza si pudiera, el porcentaje crece a 34.2% entre los hombres de 25 a 34 años. La cifra también es estadísticamente mayor al promedio nacional entre los hombres de 18 a 24 años (27.8%) y entre los hombres de 35-44 años (29.1%). Y son justamente los mexicanos más jóvenes (hombres y mujeres) los que más frecuentemente dicen que no tienen o no saben si tienen alguna cobertura (48%).
Compañías de seguros se quedan atrás
Más allá de lo que puedan decir los consumidores, ¿qué esfuerzos están llevando adelante las compañías del sector para hacerse notar y capturar clientes? En datos de Profiles, el 36.7% de las personas en el país dice tener alguna póliza contratada con BBVA. Lo anterior quiere decir que, de todos los proveedores de seguros analizados en el país por YouGov, la compañía con más clientes es un jugador cuyo negocio principal son las transacciones financieras, préstamos, ahorros e inversiones, no las coberturas.
Hay otros indicadores que muestran cuán involucrados están los proveedores “puros” de seguros en México. En datos de YouGov BrandIndex, las ocho compañías cuyo negocio principal es la venta de pólizas (y que son rastreadas por la plataforma en el país) han acumulado, en conjunto, un índice de Consideración de apenas 1.1 en lo que va del año. Esta métrica refleja, en porcentaje, cuántas personas estarían dispuestas a considerar una marca en su próxima compra de servicios financieros.
Y no es el único indicador en el que estos ocho proveedores “puros” de seguros demuestran un pobre dominio del mercado mexicano. También en conjunto, a lo largo de 2023 estas empresas solo han acumulado una puntuación de 0.7 puntos en el índice de Cliente actual, de 0.9 puntos en el índice de Cliente anterior, y de apenas 0.1 en el índice de Intención de compra. Preocupa aún más la posibilidad de que estas cifras empeoren en el mediano plazo si las empresas no accionan de manera rápida.
En lo que va de 2023, también en datos de BrandIndex, las calificaciones promedio de cada una de estas proveedoras de seguros en el índice de Reconocimiento de marca ha caído respecto al puntaje promedio que consiguieron a lo largo del 2022. Si se mantiene esta tendencia en el mediano plazo, no importará mucho que buena parte de los mexicanos entienda la importancia de las coberturas. Los pocos que contraten estos servicios, probablemente no lo harán con jugadores especializados.
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Metodología
YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género. Aprenda más de Profiles.
YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Consideración de las marcas de seguros se basa en la pregunta: “Cuando se disponga a abrir una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje), ¿en cuáles de las siguientes instituciones consideraría abrir dicha cuenta?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Cliente actual se basa en la pregunta: “¿Tiene ACTUALMENTE una cuenta en alguna de las siguientes instituciones de servicios financieros?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Cliente anterior se basa en la pregunta: “¿Ha tenido alguna vez una cuenta (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje) en alguna de las siguientes instituciones de servicios financieros?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Intención de compra se basa en la pregunta: “¿En cuál de estas instituciones es más probable que usted abra una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje)?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Reconocimiento de marca se basa en la pregunta: “¿Cuáles de las siguientes instituciones de servicios financieros conoce? Marque todas las opciones que correspondan” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 20253 adultos en México, entre el 1 de enero de 2022 y el 6 de abril de 2023. Aprenda más sobre BrandIndex.