22 de junio de 2023, Alejandro R. Chavez
La brasileña Nubank, a través de su filial Nu México, está empezando a posicionarse como uno de los rivales tecnológicos más fuertes para las instituciones financieras tradicionales en el país. De acuerdo con la misma compañía, al mes de haber presentado su nuevo producto de ahorro, “Cuenta Nu”, el lanzamiento ya había sumado más de un millón de clientes y alrededor de mil millones de pesos (MP) en activos. Se trata de un logro notable por sí solo, pero ¿cómo luce comparado con el rendimiento de otros agentes financieros del país?
En datos de YouGov BrandIndex, de las 13 marcas con productos financieros para el consumidor en general que se rastrean en el país, Nu ha sido la que más ha incrementado su puntuación de Buzz al 8 de junio pasado (el último dato disponible), en 3.8 puntos, comparado con la calificación que tenía el 4 de mayo. La segunda institución que más creció, HSBC, solo consiguió un avance de 0.7 puntos. Cabe recordar que fue el 4 de mayo cuando la marca oficialmente lanzó Cuenta Nu al público general. Antes, este producto solo estaba disponible para un mercado limitado de 200 mil personas.
Buzz no es el único indicador en el que Nu superó con creces a sus competidores, en cuestión de crecimiento. La compañía de tecnología financiera (fintech) mejoró 4.7 puntos en la métrica de Reconocimiento publicitario (cuando American Express, la segunda institución de mayor desempeño, creció solo 0.4). En Exposición de boca en boca, la marca mejoró 4.4 puntos (muy por delante del segundo lugar, Santander, que solo sumó 0.8 puntos en el periodo). El impulso en estas tres mediciones fue consistente y aún no muestra indicios de cambiar de tendencia.
Este súbito crecimiento, sin embargo, no ha sido suficiente para catapultar a Nu a la cima de la industria financiera de México. La compañía brasileña tiene una puntuación neta de Buzz de 19.3 entre la población general, muy por debajo de la calificación de 53.8 puntos que tiene BBVA, la líder del mercado. Y tanto en Reconocimiento publicitario como en Exposición de boca en boca, es la sexta marca mejor posicionada del país. En estos dos indicadores, no solo está detrás de BBVA, Banco Azteca y Citibanamex, sino incluso queda detrás de Santander y Banorte.
En indicadores directamente ligados al rendimiento comercial, el éxito de Nu México es aún más acotado. En la medición de Consideración, que indica cuántas personas estarían dispuestas a pensar en la marca la próxima vez que piensen comprar un producto financiero, la fintech brasileña también es el jugador de mayor crecimiento entre el 4 de mayo y el 8 de junio, pero con un avance de solo 2 puntos. El incremento aquí, sin embargo, también está muy por encima del segundo competidor de mejor desempeño en el periodo, Banco Azteca (con un avance de solo 0.3 puntos).
Muy distinta es la situación en la medición de Cliente actual, que refleja las personas que han finalizado el proceso de compra. Aquí, Nu México solo consiguió crecer 2.1 puntos del 4 de mayo al 8 de junio. Con esa alza, apenas pudo superar el desarrollo de Banco Azteca, el segundo jugador de mayor desempeño en el sector financiero. Asimismo, como en los otros indicadores, las puntuaciones netas de Nu aún están muy atrás en relación a los líderes del mercado, poniendo en contexto realmente cuánto falta por conquistar.
¿A qué consumidores debería apuntar Nu México?
Varios jugadores han apuntado que el principal reto que tiene la fintech brasileña para seguir creciendo en el país es el limitado mercado que existe. Y es que no muchos mexicanos están interesados en adquirir productos financieros en el futuro cercano. De acuerdo con YouGov Profiles, casi la tercera parte de los mexicanos apunta que no piensa comprar un servicio de este tipo en los próximos seis meses. Otro 51.3% dice que es muy poco probable o nada probable que vaya a comprar un producto financiero en el futuro cercano.
En este sentido, la fintech probablemente tendrá que enfocar sus esfuerzos en nichos concretos una vez que su atractivo entre el público general empiece a perder vapor. En datos de BrandIndex, poco más del 10% de la población de México dice estar considerando la compra de un producto de Nu. Pero la cifra es sustancialmente mayor, de 16.5%, entre los consumidores que prefieren tener más de una cuenta bancaria. Es decir, más que promocionarse como un reemplazo para las instituciones establecidas, a la compañía probablemente le convendría más pintarse como un complemento.
Nu también parece estar llamando más la atención de aquellos consumidores que tienden a desconfiar de los bancos tradicionales, así como aquellos que no se sienten incómodos usando aplicaciones para manejar sus finanzas en línea. Asimismo, consistente con las características de su Cuenta Nu, parece tener mayor atractivo entre aquellos consumidores que quieren ahorrar más en el futuro y los que temen no poder hacerlo. Sin embargo, la preferencia de este nicho no está tan marcada como la de los mexicanos que desconfían de los bancos y prefieren tener varias cuentas.
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Foto de Nu México
Metodología
YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Buzz de Nu se basa en la pregunta: “En las ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ¿sobre cuáles de las siguientes instituciones de servicios financieros ha leído u oído algo POSITIVO/NEGATIVO (ya sea en las noticias, publicidad, o hablando con amigos y familia)?” y se muestra como una puntuación neta entre -100 y +100. La puntuación de Reconocimiento publicitario se basa en la pregunta: “¿De cuáles de las siguientes instituciones de servicios financieros ha visto un anuncio publicitario en las ÚLTIMAS DOS SEMANAS?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Exposición de boca en boca se basa en la pregunta: “¿Sobre cuáles de las siguientes instituciones de servicios financieros ha hablado con amigos o familiares en LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (ya sea en persona, en línea o en social media)?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Cliente actual se basa en la pregunta: “¿Tiene ACTUALMENTE una cuenta en alguna de las siguientes instituciones de servicios financieros?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Consideración se basa en la pregunta: “Cuando se disponga a abrir una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje), ¿en cuáles de las siguientes instituciones consideraría abrir dicha cuenta?” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 1672 adultos en México, entre el 1 de mayo y el 8 de junio. Las cifras se basan en un promedio móvil de cuatro semanas. Aprenda más sobre BrandIndex.
YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género. Aprenda más de Profiles.