21 de noviembre de 2023, Alejandro R. Chavez
A lo largo de los últimos cuatro años, parece que cada vez más mexicanos se han convencido que tener un seguro es necesario. De acuerdo con YouGov Profiles, actualmente solo el 19.1% de los consumidores adultos en el país dice no ser cliente de ninguna compañía aseguradora. Esta cifra es estadísticamente menor al 20.1% de las personas encuestadas en 2022 que declararon lo mismo. De hecho, desde 2021 parece que este porcentaje entró en una tendencia a la baja.
En este contexto, sin embargo, las compañías “puras” de seguros parecen estar quedándose detrás de las empresas de servicios financieros en general. La empresa donde más seguros dicen haber contratado los mexicanos es BBVA: el 38.1% de los consumidores en el país tiene una póliza con el banco español, sustancialmente más que cualquier otra compañía en el mercado. Además, la segunda y tercera marca de seguros más populares en México son Citibanamex (de quien es cliente el 14.3% del público) y Banorte (con la preferencia del 13.6%).
Las compañías “puras” de seguros con mayor número de clientes en México, de acuerdo con Profiles, son AXA Seguros (11.3% de los mexicanos dice tener una cuenta con la compañía) y GNP (10.6%). La situación no es muy distinta respecto a abril de este año, cuando también se observaba que los bancos y empresas de servicios financieros en México estaban desempeñándose mejor que las aseguradoras “puras” respecto a su prevalencia en el mercado.
Hacia 2024 no se vislumbra que la situación vaya a cambiar sustancialmente a favor de las marcas “puras” de seguros. De acuerdo con YouGov BrandIndex, entre aquellos mexicanos que tienen algún seguro y saben identificar de qué empresa es, las compañías de servicios financieros también han crecido más en su puntaje de Consideración a lo largo de 2023, respecto a las marcas aseguradoras. Vale recordar que esta calificación refleja si los consumidores incluirían o no a una marca en su decisión de compra en su próxima transacción.
Entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2023 (el último dato disponible en la plataforma), se ve una mejora de casi 3 puntos en este indicador para Santander, y de 1.2 para BBVA, las mayores alzas entre todas las marcas que ofrecen seguros en el país y son rastreadas por BrandIndex. Afirme, Allianz y GNP, las aseguradoras “puras” con mayores mejoras en el año, registran incrementos de hasta un punto. Aunque la puntuación de Consideración no refleja exactamente dónde piensan los mexicanos comprar su próximo seguro, sí sugiere que la actual desventaja de las aseguradoras podría extenderse a 2024.
¿Qué tipos de seguros se compran más en México?
Respecto de 2022, el sector asegurador parece estar vendiendo más “otro” tipo de seguros, fuera de las pólizas médicas, de ahorro e inversión, o de vida y para la pensión. Lo anterior podría ayudar a explicar por qué las compañías de servicios financieros están desempeñándose mejor que las marcas aseguradoras “puras”. La banca en México ha impulsado agresivamente las pólizas no-tradicionales (para protegerse contra robo en cajeros, para hogares y vehículos, de cuidado y mantenimiento de mascotas, etc), potencialmente reduciendo el número de mexicanos sin ninguna cobertura y ganando mayor influencia en el sector.
También parecen haberse popularizado sustancialmente los seguros de ahorro e inversión, un fenómeno que podría estar ligado directamente a las perspectivas económicas negativas que los mexicanos en general han mantenido desde inicios del año. Por otro lado, no solo menos mexicanos dicen no tener cobertura de este tipo, sino que también (comparado con 2022) disminuyó la cantidad de consumidores que no están seguros con qué compañía tienen una póliza. Esta mayor claridad podría ser un indicio de que la población general pone más atención a la hora de contratar estos servicios.
Perspectivas a futuro
Cifras de Profiles sugieren que, aunque los mexicanos parecen estar tomándose más en serio la contratación de seguros, también tienen importantes problemas con el sector. Por un lado, el porcentaje de consumidores que dicen que no tendrían ninguna póliza si pudieran evitarlo se redujo de 2022 a 2023. Al mismo tiempo, tanto el número de mexicanos que creen que los seguros son para personas con mala suerte, como aquellos que no le ven el punto a pagar por un servicio de este tipo si van a tener que pagar de todas formas, se incrementó ligeramente de un año a otro.
Se destaca además una caída estadísticamente significativa en el porcentaje de mexicanos que dicen que es importante tener un seguro para todo. Estos datos sugieren que los consumidores del país no están del todo conformes con la forma que operan estos servicios, y aunque no los rechazan de facto, sí están más abiertos a la idea de no contratarlos si creen que no es necesario. Algo que probablemente deberá tener en cuenta el sector para el próximo año.
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Foto de Getty Images
Metodología
YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género. Aprenda más de Profiles.
YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Consideración de las marcas de servicios financieros se basa en la pregunta: “Cuando se disponga a abrir una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje), ¿en cuáles de las siguientes instituciones consideraría abrir dicha cuenta?” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 979 adultos en México, encuestados entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2023. Las cifras se basan en un promedio móvil de cuatro semanas. Aprenda más sobre BrandIndex.