México: ¿Cuántas personas tienen inversiones en el país?

En México, la acumulación de riqueza es un sueño lejano para buena parte de la población. Según datos de YouGov Profiles, para el 21 de julio pasado, el 16.9% de los adultos encuestados en el país decían no tener ahorros, y poco más de la mitad (52.6%) tenía menos de 100 mil pesos ahorrados. Más crucial aún, para una tercera parte de la población (33.6%), la suma total de sus propiedades, ahorros y activos alcanzaba un valor de menos de 200 mil pesos. Un porcentaje igual dijo no tener riqueza alguna, no saber cuánto valían sus pertenencias en conjunto, o no quiso revelar una cifra.

Lo anterior podría explicarse, en parte, porque solo una pequeña fracción de los mexicanos adultos tiene inversiones. También en datos de Profiles, solo el 21.6% de los encuestados dicen tener algún instrumento de inversión, ya sean bonos de deuda gubernamental, fondos de ahorro o para el retiro, bienes raíces o algún otro. El porcentaje tiende a ser estadísticamente más alto entre los hombres, los adultos de 25 a 44 años, y las personas que perciben ingresos medios o altos.

En términos generales, las inversiones más populares en México son la compra de instrumentos de deuda gubernamental (como los Cetes mexicanos y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos), pues el 10.7% de la población general dice tenerlos. Le siguen de cerca los fondos para la pensión o para el retiro (con el 6.2%), y más lejos los bienes raíces (con el 3%). Otros productos financieros de este tipo, como podrían ser criptomonedas o acciones de empresas, los tiene el 8.8% de los entrevistados.

Actitud de los mexicanos hacia la inversión

Llama la atención que relativamente pocas personas tengan este tipo de productos financieros cuando la mayoría de la población dice estar abierta a las inversiones. También en datos de Profiles, el 57.7% de los mexicanos dice buscar formas lucrativas de invertir su dinero. Esta paradoja podría deberse a una reticencia a invertir en los instrumentos más redituables (y volátiles). Solo 30.3% dice que no le importa tomar riesgos con su dinero, apenas 29.2% asegura que le gusta tomar riesgos en el mercado de valores, y para cuatro de cada 10 mexicanos (39.4%) es muy riesgoso comprar acciones.

En comparación, los mexicanos que tienen inversiones de cualquier tipo están más abiertos a tomar riesgos con su dinero. Respecto a la población general, son estadísticamente más agresivos para encontrar oportunidades de inversión (71.2% busca formas de redituables de invertir, vs el 57.7% de la población general), y es más probable que digan que les gusta tomar riesgos en el mercado de valores (45% vs 29.2% entre el público general).

Más importante aún, respecto a la población general y a aquellas personas que no tienen ni siquiera productos de ahorro, los mexicanos con inversiones parecen ser financieramente más estables. Es estadísticamente más probable que los encuestados con al menos un producto de inversión se digan confiados en su capacidad para sobrevivir una crisis personal. También es más frecuente que digan que manejan bien sus finanzas, y se preocupan menos por la posibilidad de no tener ahorros para una emergencia.

¿Qué bancos prefieren los mexicanos que quieren invertir?

De acuerdo con YouGov BrandIndex, al 18 de julio pasado (el último dato disponible), BBVA es la marca con el mayor índice de Consideración (de 36.3 puntos) entre los mexicanos que buscan formas redituables de invertir su dinero. Esta calificación refleja cuántas personas incluirían a la marca en su próxima decisión de compra. Por ello, y al observar solo a los que les interesan las inversiones, esta medición podría indicar qué proveedores financieros tendrían la oferta más atractiva para generar rendimientos.

Sin embargo, es importante mencionar que el puntaje de Consideración de BBVA es menor entre los mexicanos a los que les interesa invertir que entre el público general (donde su puntaje es de 42.4). Esto no pasa en el caso de otros rivales populares, como Citibanamex (23.4 entre los interesados en la inversión vs 20.4 entre el público general) o NU (20 vs 17.6 puntos). Esto, a su vez, puede indicar qué actores tienen productos financieros que interesan en específico a los mexicanos inversionistas.

También es importante mencionar que, en el último año, todas las marcas financieras rastreadas por BrandIndex que ofrecen productos de inversión han visto caer su calificación de Consideración justamente entre los mexicanos que buscan formas redituables de hacer crecer su dinero. La única excepción es NU, que de hecho muestra un sólido incremento anual. Esto, a su vez, podría reflejar que la mayoría de las instituciones financieras mexicanas no han prestado mucha atención a ese nicho en los últimos meses.

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Foto de Eric Yepiz / EyeEm

Metodología

YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género. Aprenda más de Profiles.

YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Consideración de las marcas de servicios financieros se basa en la pregunta: “Cuando se disponga a abrir una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje), ¿en cuáles de las siguientes instituciones consideraría abrir dicha cuenta?” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 763 adultos en México, encuestados entre el 18 de julio de 2023 y el 18 de julio de 2024. Las cifras se basan en un promedio móvil de cuatro semanas. Aprenda más sobre BrandIndex.