15 de febrero de 2023, Alejandro R. Chavez
La rápida alza de precios en todo el mundo, combinada con una actividad económica limitada (que, para los consumidores, se traduce en pocos o nulos incrementos a su sueldo) ha llevado a que muchas personas tengan que limitar sus gastos y ajustar sus finanzas. En este contexto, el nuevo reporte financiero global de YouGov señala que la población mexicana se ha visto más afectada que el consumidor promedio a nivel internacional.
De acuerdo con el reporte, a escala global, la mitad de la gente vio caer su ingreso discrecional a lo largo de 2022. En México, el porcentaje de consumidores que tuvieron que tomar las mismas medidas fue de 52%. YouGov define como “gasto discrecional” al dinero restante luego de pagar impuestos y necesidades básicas (hogar, alimentos, combustible, servicios, etcétera).
Cabe mencionar que México, a pesar de tener una pérdida de ingresos discrecionales mayor al promedio global, no fue el país con el peor desempeño. En Reino Unido, el 64% de la población dijo haber tenido una reducción en este tipo de ingresos a lo largo del 2022. También en Francia, Italia, Polonia y Canadá se registraron porcentajes más graves que los vistos en México.
Asimismo, el porcentaje de mexicanos que de hecho mejoraron su nivel de ingresos discrecionales durante 2022 fue del 17%, ligeramente por encima del promedio global y solo por debajo del incremento visto en otros cuatro de los 18 mercados analizados: India, Emiratos Árabes Unidos, Australia e Indonesia. Lo anterior sugiere, al igual que cuando se analiza quiénes son los mexicanos más vulnerables a la “cuesta de enero”, un problema de intensa desigualdad económica en medio de la crisis financiera que ahora afecta al país.
El hecho de que México tenga también una de las poblaciones más numerosas de consumidores que vieron incrementar sus ingresos discrecionales resultó en un Índice de Gasto Discrecional (DSI) de -35% a lo largo de 2022. Esta métrica se obtiene restando el porcentaje de consumidores que dijeron haber incrementado su gasto discrecional en los últimos 12 meses al número de personas que dijeron haber reducido ese gasto en el mismo periodo. El DSI de -35% de México es idéntico al del promedio global.
La seguridad financiera de los mexicanos se desploma
Aunque los mexicanos parecen estar en una posición económica relativamente mejor a la de otros consumidores a nivel global, en términos de ingresos discrecionales, otros aspectos de su seguridad financiera están en peores condiciones. En los últimos 12 meses, apenas el 25% de los consumidores del país puso regularmente dinero en su cuenta de ahorro, uno de los porcentajes más bajos entre los 18 mercados analizados.
Por otro lado, más de una tercera parte de los consumidores mexicanos dijo haber recurrido a préstamos de corto plazo (deuda bancaria, tarjetas de crédito, etcétera) para hacer alguna compra. Cabe recordar que estas herramientas financieras tienden a tener tasas de interés más altas, lo que incrementa el riesgo de caer en una situación de impago. Por ello, resalta que el porcentaje de personas en México que las ha usado supera ampliamente tanto al promedio global como a las cifras vistas en cualquier otro país.
Adultos mayores, mujeres y consumidores de bajos ingresos, los más afectados
En una escala global, hay una tendencia histórica que se mantiene: los grupos poblacionales que ya eran los más vulnerables en términos financieros son los que se han visto más afectados por la situación económica actual. Como ya se dijo, a escala global, la mitad de los consumidores vio caer sus ingresos discrecionales a lo largo de 2022. Pero entre las mujeres, la cifra asciende al 52%. Entre los hombres, solo el 47% vio caer este tipo de ingresos a lo largo del año pasado.
También hay un nexo muy evidente entre la edad y cuántas personas tienen menos dinero disponible fuera del que destinan a cubrir sus necesidades básicas. Casi cuatro de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel global dicen haber disminuido sus ingresos discrecionales, contra casi seis de cada 10 consumidores mayores de 55 años. En cada escala intermedia, más edad resulta en mayor cantidad de personas con una pérdida de ingreso discrecional durante el año pasado.
Finalmente, entre las personas con bajos ingresos (menos del 75% de la media), el 54% dijo que sus ingresos discrecionales se redujeron a lo largo del 2022, frente al 50% de ingresos medios (entre 75% y 200% de la media) y al 42% de ingresos altos (más del 200% de la media). En la división por género, edad y nivel de ingresos, los grupos históricamente más favorecidos económicamente también fueron los que con mayor frecuencia vieron mejorar sus ingresos discrecionales en 2022.
Descarga el nuevo whitepaper de YouGov sobre la situación financiera global de los consumidores para descubrir otros datos clave de 18 mercados internacionales, incluyendo:
- Cómo varían los estándares de vida en cada hogar
- Cómo se sienten los consumidores respecto al futuro
- Qué actividades financieras están manteniendo los consumidores y cuáles dejan de lado
- Cómo los consumidores quieren ser ayudados por el sector de servicios financieros
Explore nuestros datos vivos – gratis
Para recibir más información y análisis de servicios financieros cada mes, regístrese aquí.
Para leer los últimos artículos de YouGov para el sector banca y finanzas, explore el sitio aquí.
Realice encuestas con audiencias focalizadas o nacionalmente representativas y obtenga resultados rápidamente con YouGov RealTime Omnibus
Tome decisiones de negocio más inteligentes con mejores sistemas de análisis de mercados. Encuentre exactamente qué es lo que piensa su audiencia con ayuda de nuestro panel con 20 millones+ de miembros. Contáctenos.
Foto por Sarai Garcia/EyeEm
Metodología
Los datos en este reporte fueron generados a través de una encuesta global de YouGov enfocada en las perspectivas financieras a futuro, específicamente en las perspectivas globales de los estándares de vida de los hogares, los cambios en ingresos discrecionales, cómo los consumidores están lidiando con sus finanzas como resultados de esos cambios, y cómo las instituciones financieras pueden apoyarlos. El estudio comprende 18 mercados a escala global y abarca a más de 19,700 encuestados.
Los resultados de nuestro estudio fueron complementados con datos de las encuestas YouGov Global Profiles. La encuesta fue realizada en la semana del 11 al 25 de octubre de 2022.
El panel de YouGov provee una visión naturalmente precisa y representativa de la población. Los datos son ajustados usando un equipo de ponderación suave que utiliza características demográficas entrelazadas – considerada una metodología avanzada en el campo de la investigación de mercados.
Los resultados para México parten de una muestra de 1044 personas mayores de 18 años, representativa de la población nacional con un foco urbano.