6 de septiembre de 2023, Alejandro R. Chavez
La bancarización en América Latina se mantiene como uno de los mayores problemas de la región. En datos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), al 2021 aún el 41.67% de los adultos en el continente no tenían acceso a cuentas bancarias. Aunque la brecha es todavía enorme, representa un avance sustancial respecto al estado de la región a mediados de la década de los 2010. Y buena parte de este progreso se puede atribuir a la rápida adopción de la banca en línea.
Esta tecnología ha sido tan crucial en la bancarización de América Latina que, en datos de YouGov Global Profiles, la región ha pasado a ser un jugador punta de lanza en banca en línea a nivel global. Entre los consumidores que sí tienen teléfono inteligente, América Latina es la región donde más seguido se reporta usar aplicaciones bancarias móviles: 38.9% de los latinoamericanos usa este tipo de plataformas varias veces al día, muy por encima del promedio global de 23.5%. Se trata del porcentaje más alto entre todas las regiones estudiadas por la herramienta a nivel internacional (sin considerar a Sudáfrica, único representante del continente africano en Global Profiles).
Los latinoamericanos también están entre los consumidores que más tiempo pasan en sitios y apps de finanzas a nivel global. El 39.2% usa diariamente su teléfono para pagar cuentas, el porcentaje más alto entre las regiones analizadas por Global Profiles; y el 28.7% visita sitios y aplicaciones del sector negocios y finanzas diariamente, el segundo porcentaje regional más alto a nivel internacional (por debajo del 41.6% de Sudáfrica). Lo anterior refleja que, a pesar de sus retrasos en la bancarización general, América Latina realmente está volviéndose un mercado modelo de banca en línea a escala global.
¿Cómo son los latinoamericanos que usan banca en línea?
Es importante mencionar que, así como hay importantes diferencias sociales y demográficas en América Latina respecto a la bancarización general, la banca en línea tampoco ha sido adoptada homogéneamente por todos los consumidores de la región. De acuerdo con Global Profiles, es estadísticamente más probable que los latinoamericanos que usan su teléfono para actividades bancarias varias veces al día sean hombres (50.6% del total), que tengan entre 25 y 44 años (47.9% del total) y estén casados o en una unión civil (51.7% del total).
Los latinoamericanos digitalmente bancarizados también son más propensos a profundizar sus lazos con el sistema financiero (48.9% dicen que es probable que compren un producto financiero en los próximos seis meses, frente a solo 35.5% de la población general) y a invertir (62.6% busca formas rentables de invertir su dinero, vs 58.9% del promedio regional). Incluso es estadísticamente más probable que se sientan cómodos gastando dinero sin poner atención a los precios (35.4% vs 30.1%).
El nivel de bancarización digital incluso parece cambiar la atención de los consumidores de América Latina hacia los esfuerzos publicitarios y de marketing. En términos generales, los latinoamericanos que usan su smartphone varias veces al día para acceder a la banca en línea tienden a notar anuncios, publicidad y patrocinios más que el promedio regional en todos los canales. Pero el incremento en la atención es mucho mayor en canales como eventos deportivos y correos electrónicos de las marcas.
Diferencias a nivel América Latina
Si bien todos los consumidores en la región están por lo general más familiarizados con la banca en línea que las personas de otras partes del mundo, no significa que los habitantes de cada país de América Latina tengan la misma relación profunda con estas plataformas. Por el contrario, Global Profiles indica que los brasileños son quienes más reportan visitar sitios y aplicaciones de negocios y finanzas día a día (30.7%). Aunque Colombia y México también están estadísticamente por debajo de este porcentaje, Argentina es quien presenta la brecha más grande respecto a Brasil: en el país, solo el 23.9% de la población visita regularmente sitios y apps de negocios y finanzas.
De hecho, en muchos aspectos, los consumidores de Brasil son los que impulsan la posición de América Latina como un mercado regional punta de lanza en materia de bancarización en línea. Por ejemplo, el 36.5% de los brasileños usa todos los días su smartphone para tareas financieras y bancarias, mientras que otro 47% lo usa diariamente para pagar cuentas. En México, las cifras son del 29.5% y el 27.8%, respectivamente, mientras que en Colombia son del 17.8% y el 37%, y en Argentina, del 11.2% y el 34.7%.
Pero eso no significa que Colombia, Argentina y México son malos mercados para la banca digital. Su uso solo tiende a ser más esporádico. Además, en todos estos países, el porcentaje de consumidores con teléfono inteligente que dicen usar su dispositivo para acceder a la banca en línea es mayor que el promedio global. Pero en Argentina y México, es estadísticamente más probable (respecto al promedio de América Latina) que se entre solo una vez al día. Y en Colombia hay un mayor número de usuarios que dicen acceder menos de una vez a la semana, frente a la media regional.
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Foto de seksan Mongkhonkhamsao
Metodología
YouGov Global Profiles es una base de datos globalmente consistente con 1000+ preguntas a lo largo de 48 mercados. La información se basa en una recolección continua de datos entre adultos de 16+ años en China y de 18+ años en otros mercados. Los tamaños de las muestras para YouGov Global Profiles fluctúan con el tiempo, pero el tamaño mínimo de cada muestra es siempre de c.1000. Datos de cada mercado usan muestras nacionalmente representativas fuera de India y los Emiratos Árabes Unidos, que usan muestras representativas de la población urbana, y China, Egipto, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Marruecos, Filipinas, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Vietnam, que usan muestras representativas de la población en línea. Aprenda más de Global Profiles.