24 de marzo de 2023, Alejandro R. Chavez
La industria de las apuestas y los casinos, tanto en sus formatos tradicionales como en línea, es una de las más grandes del mundo en el entorno del entretenimiento. Para finales de 2023, se estima que dicho mercado tendría un tamaño de 279 mil 300 millones de dólares (MD), una cifra que representa un crecimiento del 6.7% respecto del ingreso reportado para 2022. En México también es una actividad muy popular, particularmente entre los fanáticos del deporte.
En datos de YouGov Profiles, el 41% de los mexicanos asegura que ha realizado alguna actividad relacionada a las apuestas (incluyendo comprar un boleto de lotería, usar plataformas de apuestas en línea, jugar en casinos, entre otros formatos) en el último año. Pero entre los fanáticos de los deportes, esta cifra se dispara al 46%, una cifra estadísticamente mayor a la del promedio nacional. También llama la atención que los deportes con más seguidores en general dentro del país no son aquellos que convocan a la mayor cantidad de apostadores.
Para demostrar este punto, basta mencionar que alrededor de tres de cada 10 mexicanos siguen regularmente los enfrentamientos de boxeo y los partidos de fútbol, lo que los convierte en los deportes más populares del país. Pero solo el 52% y 53% de los fanáticos de estas disciplinas, respectivamente, dicen apostar regularmente. Ambas cifras son significativamente menores al 77% de los fans del bádminton, el deporte con el mayor porcentaje de fanáticos que también disfrutan de apostar. También una buena parte de los seguidores del veleo y el fútbol australiano han asistido recientemente a casinos o ingresado a sitios o apps de apuestas.
Apuestas en línea atraen a fanáticos deportivos más activos
Cabe destacar que, en México, las personas que siguen regularmente cualquier deporte tienden a ser consumidores mucho más conectados y activos digitalmente que el promedio. También en cifras de Profiles, el 47% de los fanáticos de algún deporte en el país ha descargado entre 10 y 20 apps en su smartphone, una cifra estadísticamente mayor al 40% de quienes no siguen ningún deporte y del 46% del promedio nacional. Lo anterior sugiere que los sitios de apuestas en línea tienen una gran oportunidad de crecimiento en el país dentro de este nicho.
Esto se debe a que relativamente pocas personas en el país están usando este tipo de plataformas para apostar, aún si disfrutan los juegos de azar. Por ejemplo, los fanáticos del bádminton, el veleo y el fútbol australiano (aquellos que, en general, más disfrutan apostar) también son quienes más reportaron haber usado sitios web o aplicaciones de apuestas recientemente. Pero la brecha entre ambas cifras es enorme: mientras el 77% de los fans del bádminton hace apuestas en general, menos de la mitad (44%) las hace en línea. En veleo, las cifras son del 75% y 44% respectivamente. En fútbol australiano, las proporciones son del 74% y 41%.
De hecho, solo el 17% de los fanáticos de cualquier deporte en México ha utilizado sitios o aplicaciones de apuestas en el último año. Pero, aunque son un nicho pequeño, también son un grupo más apasionado por los mayores eventos deportivos. El 55% de las personas que apuestan a través de sitios web o de aplicaciones móviles dice ser muy apasionado de la Copa del Mundo de la FIFA, una cifra estadísticamente más alta que el 49% de los que apuestan en canales tradicionales y del 37% de la población general. Una situación muy similar se puede observar respecto al fútbol femenil y su respectiva Copa del Mundo.
Las plataformas de apuestas en línea favoritas de los mexicanos
Para las compañías que quieren llegar a los fanáticos deportivos que disfrutan hacer sus apuestas en línea, el canal más efectivo sigue siendo el internet. En datos de Profiles, el 78% de los mexicanos que han apostado mediante plataformas digitales en los últimos 12 meses consumen sus deportes a través de sitios web, aplicaciones móviles o redes sociales. Otro 74% ve juegos en vivo, repeticiones y análisis en la TV de su hogar, mientras que cuatro de cada 10 usan la televisión de bares o casas de amigos y/o familiares.
Escoger los canales adecuados podría ser la diferencia entre dominar el mercado de las apuestas en línea en México, considerando la situación de los líderes de la industria ya establecidos en el país. De acuerdo con YouGov BrandIndex, Caliente tuvo la calificación más alta de Cliente actual entre los fanáticos del deporte del país durante 2022, con un puntaje de 9.2. La plataforma también es la marca de apuestas con el puntaje más alto de Consideración, una métrica que mide cuánta gente pensaría entrar a su sitio la próxima vez que quiera hacer apuestas.
Pero aún con esta dominancia, es claro que hay oportunidades de crecimiento para otros actores. Y es que el índice de Satisfacción de Caliente (que mide qué tan conformes están sus consumidores respecto a los productos y/o servicios que vende) está por debajo de los de jugadores como Bet 365, Play City y Play Do It. La situación se repite con el índice de Buzz (que mide cuánto escuchan los consumidores sobre una marca en redes sociales, noticias, con amigos, etcétera), algo que sugiere que el líder de la industria no está llamando tanto la atención de los fans deportivos. Esto puede representar una oportunidad para rivales interesados en despegar dentro de México.
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Metodología
YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género. Aprenda más de Profiles.
YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Buzz de las marcas de apuestas se basa en la pregunta: “¿Sobre cuáles de estas marcas de apuestas ha leído o escuchado algo POSITIVO/ NEGATIVO (en las noticias, publicidad o hablando con amigos/familiares) en las ÚLTIMAS DOS SEMANAS?” y se muestra como una puntuación neta entre -100 y +100. La puntuación de Consideración se basa en la pregunta: “¿Cuáles de las siguientes marcas de apuestas consideraría visitar (a través de computadora de escritorio o portátil, tablet o teléfono celular)?” y se muestra como un porcentaje. La puntuación de Satisfacción se basa en la pregunta: “¿De cuáles de las siguientes marcas de apuestas diría que es usted "CLIENTE SATISFECHO/ CLIENTE INSATISFECHO"?” y se muestra como una puntuación neta entre -100 y +100. La puntuación de Cliente actual se basa en la pregunta: “¿Ha visitado alguna de las siguientes marcas de apuestas en los últimos 30 días (a través de computadora de escritorio o portátil, tablet o teléfono celular)?” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 191 adultos en México, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Aprenda más sobre BrandIndex.